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안녕하세요! 드디어 핵심 섹터 분석의 마지막인 AI 서비스와 플랫폼 챕터에 오셨습니다. 하드웨어(반도체, 로봇)가 몸체라면, 오늘 다룰 소프트웨어는 그 몸을 움직이는 '정신'과 같습니다. 2026년은 생성형 AI가 단순한 신기함을 넘어 실제 기업의 이익으로 연결되는 '수익화의 원년'입니다.1. 2026년 AI 플랫폼 시장: '범용'에서 '버티컬(전문)'로모든 것을 다 아는 비서가 아닌, 특정 분야에 특화된 AI가 대세입니다.버티컬 AI의 확산: 법률, 의료, 세무 등 전문 지식이 필요한 분야에서 전문가 수준의 답변을 내놓는 AI 서비스들이 유료화에 성공하고 있습니다.AI 에이전트: 단순히 답을 하는 것을 넘어, "비행기 표를 예약해줘", "이메일을 요약해서 답장해줘" 같은 실행을 대신하는 에이전트 서비스..

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안녕하세요! 지난 시간에는 코리아 디스카운트 해소와 밸류업 프로그램이라는 정책적 모멘텀을 살펴봤습니다. 오늘부터는 본격적으로 대한민국의 향후 10년을 책임질 핵심 섹터를 하나씩 파헤쳐 보겠습니다. 그 첫 번째 주인공은 단연 AI 반도체입니다.1. 2026년 AI 반도체 시장의 판도 변화2024~2025년이 HBM(고대역폭메모리)의 탄생과 폭발적 성장의 시기였다면, 2026년은 '커스텀(맞춤형) AI 반도체'와 '온디바이스 AI'가 시장을 지배하는 해입니다. 이제 단순히 속도가 빠른 것을 넘어, 각 기업의 AI 모델에 최적화된 반도체를 누가 공급하느냐가 승부처입니다.🚀 HBM4, '메모리'를 넘어 '로직'으로삼성전자와 SK하이닉스는 이제 메모리 반도체 기업을 넘어 시스템 반도체 영역까지 발을 넓히고 있습..

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안녕하세요! 지난 시간에는 미국 금리와 환율이라는 거대한 파도가 우리 계좌에 어떤 영향을 주는지 알아봤습니다. 오늘은 우리 국장의 고질적인 병폐였던 '저평가(코리아 디스카운트)'가 어떻게 '강력한 상승 동력'으로 변하고 있는지, 그 핵심인 밸류업 프로그램을 파헤쳐 봅니다.1. 코리아 디스카운트, 왜 발생했을까?그동안 한국 증시는 기업들이 돈을 잘 벌어도 주가는 제자리걸음인 경우가 많았습니다.낮은 주주 환원: 이익을 주주에게 배당이나 자사주 소각으로 돌려주는 비율이 선진국에 비해 현저히 낮았습니다.불투명한 거버넌스: 불투명한 지배구조와 소액 주주 경시 문화가 외국인 투자자들을 주저하게 만들었죠.저평가의 상징 '저PBR': 장부상 가치(자산)보다 주가가 낮은 기업들이 수두룩했습니다.2. 2026년, 밸류업 ..

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